미래전략머니서비스 DB영업 스킬업 세미나

미래전략머니서비스 DB영업 스킬업 세미나

안녕하세요! 오늘은 대한민국 금융 영업의 새로운 패러다임을 제시하고 있는 '미래전략머니서비스' 주관, DB영업 스킬업 세미나 현장의 뜨거웠던 열기를 생생하게 전달해 드리려고 합니다.

2026년 현재, 단순히 많은 DB(Database)를 보유하는 것보다 중요한 것은 '어떻게 고효율로 전환시키느냐'입니다. 전국 각지에서 모인 베테랑 설계사들과 자산관리 전문가들이 한자리에 모여 영업의 본질과 기술을 논했던 그 현장 속으로 함께 가보시죠.

1. 세미나의 서막: DB영업, 이제는 '양'보다 '질'의 시대

세미나의 시작을 알린 강연자는 DB영업의 전설로 불리는 000 본부장이었습니다. 미래전략 머니서비스 그는 강연의 첫 마디로 "DB는 단순한 전화번호가 아니라, 고객이 우리에게 던진 구조 신호(SOS)"라고 정의했습니다.

과거처럼 무작정 전화를 돌리는 '콜 양치기' 방식으로는 스마트해진 2026년의 고객들을 설득할 수 없다는 점을 강조하며, 데이터 뒤에 숨겨진 고객의 심리를 읽는 법에 대해 심도 있는 논의가 시작되었습니다.

 

2. Session 1 거절을 승낙으로 바꾸는 '도입 3분'의 법칙

첫 번째 세션에서는 DB 고객과의 첫 접점인 '해피콜'과 '초회 상담' 스킬에 집중했습니다.

 ① 스크립트의 개인화(Personalization)

천편일률적인 스크립트는 고객이 듣자마자 전화를 끊게 만듭니다. 이번 세미나에서는 고객이 DB를 남긴 경로(유튜브, 블로그, 재무 설계 이벤트 등)에 따라 첫 멘트를 어떻게 차별화해야 하는지에 대한 실전 예시가 공유되었습니다.

 ② '권위'가 아닌 '도움'의 포지셔닝

전문가임을 뽐내기보다 고객의 불편함(Pain Point)을 먼저 건드려야 한다는 점이 핵심이었습니다. "상속세 고민 많으시죠?"라는 질문보다 "최근 개정된 세법 때문에 원치 않는 세금을 더 내게 된 분들의 사례를 수집 중입니다"라는 방식의 '정보 제공형 접근'이 훨씬 높은 오픈율을 보였다는 데이터 분석 결과가 큰 호응을 얻었습니다.

3. Session 2 가망고객을 VIP로 만드는 데이터 분석력

두 번째 세션은 미래전략머니서비스만의 독보적인 AI 기반 DB 분석 툴 활용법이었습니다.

• DB 필터링 스킬: 고객의 연령, 지역, 자산 규모뿐만 아니라 최근 검색 키워드 성향을 분석하여 어떤 보장 자산이나 투자 상품에 관심을 가질지 미리 예측하는 법을 배웠습니다.
• 타이밍의 미학: 고객이 상담 신청을 남긴 후 골든타임인 '5분 이내'에 피드백을 주는 시스템의 중요성과, 부재 시 재연락을 시도하는 최적의 시간대에 대한 통계적 접근이 눈길을 끌었습니다.

 

4. 현장 스케치 열띤 토론과 네트워킹의 장

잠시 주어진 브레이크 타임에도 열기는 식지 않았습니다. 참가자들은 서로의 성공 사례와 실패담을 공유하며 현장에서 겪는 고충을 나눴습니다.

특히 이번 세미나에서 인상 깊었던 점은 '영업인의 멘탈 관리' 세션이었습니다. 미래전략 머니서비스 반복되는 거절 속에서 자존감을 지키고, 매일 아침 새로운 에너지를 끌어올리는 자신만의 루틴을 만드는 법에 대해 많은 참가자가 깊은 공감을 표했습니다.

5. Session 3  클로징의 기술 – 'No'가 없는 제안서 작성법

세미나의 대미를 장식한 것은 실전 클로징 전략이었습니다.

비주얼 라이징(Visualizing)

복잡한 수식과 약관 대신, 고객의 미래 자산 변화를 한눈에 볼 수 있는 그래프와 인포그래픽 제안서가 얼마나 강력한 힘을 발휘하는지 시연되었습니다. "고객은 상품을 사는 것이 아니라, 그 상품이 만들어줄 나의 미래 모습을 사는 것"이라는 명언에 세미나장 곳곳에서 탄성이 터져 나왔습니다.

거절 처리(Objection Handling)

"생각해 볼게요", "배우자와 상의해 볼게요"라는 전형적인 거절 멘트에 대응하는 '부메랑 기법'과 '공감 후 전환 기법'은 참가자들이 즉석에서 롤플레잉을 하며 몸소 익히는 시간을 가졌습니다.

미래전략머니서비스가 그리는 영업의 미래

이번 세미나를 통해 참가자들은 단순히 영업 기술을 배운 것을 넘어, '금융 전문가로서의 사명감'을 다시 한번 확인했습니다. 미래전략머니서비스는 앞으로도 양질의 DB 공급뿐만 아니라, 현장의 파트너들이 진정한 자산 관리 전문가로 거듭날 수 있도록 지속적인 교육 지원을 아끼지 않겠다고 약속했습니다.

 

오늘 배운 1%의 디테일이 내일의 계약 1건으로 이어지기를 진심으로 응원합니다. 미래전략 머니서비스 변화하는 시장에서 도태되지 않고 끊임없이 학습하는 여러분이 바로 대한민국 금융의 미래입니다!